Расы.
1932 год, Великобритания, секретная подземная лаборатория, в которой изучается человек и возможные генетические мутации. Люди используются в качестве подопытных «зверьков», над ними ставятся эксперименты.
Основой проекта «Кассиопея» послужило вечное желание людей летать, словно птицы. В итоге человек получил крылья. Создавая страллов – такое название получили результаты проекта – ученые задумывали их как универсальное оружие, поэтому страллов лишили чувства жалости и воли, чтобы они были орудием убийства, беспрекословно подчиняющимся любым приказам. Однако в ночь с 17 на 18 октября 1935 года с самого начала работы ничего не ладилось. У ученых все из рук валилось, ничего не получалось, но они упорно пытались довести дело до конца. Что точно произошло в два часа после полуночи в ту памятную ночь, никто уже не помнит. Но страллы, все еще способные чувствовать страх и жалость, которых их хотели лишить, вырвались на свободу, разгромив всю лабораторию. Пара десятков странных существ, которых уже нельзя было назвать людьми, но еще нельзя было назвать птицами, улетели в неизвестность.
1941 год, прошло почти десять лет после неудачного эксперимента и лаборатория, переехавшая в Ирландию, возобновляет проект «Кассиопея» под новым именем «Искариот» и с новыми целями. Теперь ученые обратились к древним мифам, мифам об оборотнях. И решили в качестве нового оружия создать оборотней. Создать людей, способных по собственному желанию превращаться в животных. В волков или в диких кошек. За основу волчьей формы был взят сибирский волк, кошачьей – пантера. Однако произошла утечка информации, многим стало известно о проекте, и незаконченный эксперимент был заморожен вместе с его «жертвами», которых погрузили в состояние анабиоза. В какой-то момент в уже закрытой лаборатории, оставленной на произвол судьбы, отключились системы, поддерживающие оборотней в состоянии анабиоза. Еще один эксперимент оказался на свободе. В людском виде они ничем не отличались от обычных людей, они были такими же, как и до начала эксперимента. Но практически в любой момент могли превратиться в зверя. Строение тела при этом становилось средним между звериным и человеческим, ростом такие оборотни были почти два метра, они были действительно огромными и невероятно сильными. Но они совершенно не контролировали себя, человеческая часть сознания полностью отключалась, поэтому на попытки воспитать в себе хоть какое-то умение отвечать за себя, контролировать себя ушли годы. И все равно, в зооморфе оборотни очень агрессивны и не в состоянии отвечать за свои действия. Они были опасны, но умело скрывались от посторонних глаз.

3146 год, постапокалипсис. Общая картинка мира напоминает кадры из фильма «Матрица», когда мир предстает таким, какой он есть на данный момент. Немногочисленные оставшиеся в живых после Армагеддона кое-как существуют в полуразрушенных городах. Мир дымится.
Европа, деление на страны давно забыто, есть лишь несколько относительно крупных городов. Процветает преступность, наркоторговля. Организованная преступность в Торэльде возглавляется Пиковым Тузом. Он возглавляет смешанную группировку, в которой помимо людей есть и оборотни. Когда-то их кодекс строго запрещал им разглашать информацию о своей сущности. Теперь они существуют, не скрываясь. В отличие от страллов, которые считаются мифическими существами, хотя на самом деле вполне реальны. Группировка Червовых карт, которая борется за утопию, Червовый Туз хочет, чтобы Земля снова зацвела, чтобы люди забыли о наркотиках, убийствах, насилии, они хотят создать идеальный мир. В Торэльде идет война за власть, война карточных Тузов.